Rusty, die schräge Drag-Queen, ist sprachlos: Ausgerechnet sie soll ihrem Nachbarn, dem spießigen Ex-Cop Walt Koontz, Gesangsunterricht geben - ihm, der im Alltag kein freundliches Wort für seine schrillen Mitbewohner hat. Bei einer Schießerei im heruntergekommenen El Palacio Hotel, in dem beide Tür an Tür wohnen, hat Walt einen Schlaganfall erlitten und kann nicht mehr richtig sprechen. Gesangsstunden sind die einzig wirksame Therapie. Zwei Welten prallen aufeinander: Walt, der Macho-Cop, hat nun mit halbseidenen Vögeln und Transvestiten zu tun - und Rusty, dem Kerl, in dem eigentlich eine Frau steckt, geht's eigentlich nur um Kohle. Doch nach und nach lernen sie sich während des Gesangsunterrichts näher kennen und je mehr sie voneinander erfahren, desto mehr verlieren sie von ihrer anfänglichen Abneigung. Als Rusty eines Tages von brutalen Gangstern zusammengeschlagen wird, geht Walt auf's Ganze …
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